鐵礦石動(dòng)向或?qū)⒆笥忆搩r(jià)

回顧鐵礦石近十年的牛市行情，一是行業(yè)周期比較長(zhǎng)，國(guó)外大型礦山的建設(shè)周期要5-7年，國(guó)內(nèi)相對(duì)較較短，但也要1-2年，也就是說短期內(nèi)供應(yīng)彈性比較小，價(jià)格再漲供應(yīng)也上不來；二是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，大大增加了全球鋼鐵消費(fèi)量；三是資源稟賦導(dǎo)致鐵礦石市場(chǎng)高度壟斷，澳大利亞和巴西占了全球礦石貿(mào)易的2/3，對(duì)價(jià)格有較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。

隨著時(shí)間的推移，供應(yīng)已經(jīng)陸續(xù)釋放，而全球消費(fèi)卻出現(xiàn)下滑。中國(guó)是全球最大的生鐵生產(chǎn)國(guó)，生鐵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%左右，而生鐵產(chǎn)量的增量更是占到全球增量的96%左右，因此中國(guó)是鐵礦石最大消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)。自2003年以來，鐵礦石價(jià)格一直在漲，尤其是2007以后跳躍式上漲，高額利潤(rùn)吸引越來越多的資本涌入礦石行業(yè)。雖然鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，但自2007年礦石價(jià)格快速上漲算起到2012年已經(jīng)5年有余，很多新建礦山已經(jīng)投入使用，而2012年—2014年期間將會(huì)有更多礦山陸續(xù)投入使用。與此同時(shí)，三大礦商之外的礦石產(chǎn)量快速增加，我國(guó)越來越多的進(jìn)口礦來源于蒙古國(guó)以及非洲各國(guó)。2007年我國(guó)除澳大利亞、巴西和印度之外的外礦進(jìn)口占全部進(jìn)口量的16%，2012年升為26%，5年上升近10%。全球礦石行業(yè)的壟斷程度正在下降，這對(duì)商品價(jià)格形成壓力。

2011年下半年以來，鐵礦石市場(chǎng)消費(fèi)增速下滑，供應(yīng)增速上升，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檫^剩。2012年1-6月全球生鐵產(chǎn)量同比增速為2.49%，比2011年下滑近3.7%。與此同時(shí)全球鐵礦石產(chǎn)量卻在上升，2011年中國(guó)鐵礦石全年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)23.5%，2012年1-6月同比增長(zhǎng)5.9%。同期，三大礦山2012年一、二季度產(chǎn)量與去年同期基本持平，但其總體產(chǎn)能卻較2011年提升11.7%。礦石市場(chǎng)出現(xiàn)過剩，我國(guó)港口庫(kù)存一度飆升至近億噸，價(jià)格快速下滑。

從微觀數(shù)據(jù)來看，庫(kù)存消費(fèi)比是一個(gè)靈敏供求指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，庫(kù)存消費(fèi)比由2007年的4周左右一直上升至2008年10月的高點(diǎn)9周附近，隨后由于經(jīng)濟(jì)快速回暖，此指標(biāo)一路下滑至2010年4月的6周附近，并隨著消費(fèi)下滑，在2011年11月再次觸及高點(diǎn)9周。目前由于礦石市場(chǎng)清庫(kù)，此指標(biāo)維持在7周附近。從歷史上看，庫(kù)存消費(fèi)比7周左右是一個(gè)中等偏高的數(shù)值，其相對(duì)應(yīng)的礦石市場(chǎng)也是較為寬松的供應(yīng)過剩市場(chǎng)。

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