中國鋼管市場2013年總結(jié)與2014年的分析
2013年我國鋼管生產(chǎn)和出口與2012年相比總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。對于鋼管行業(yè)來說，2013年是比較困難的一年，產(chǎn)能過剩、下游市場需求不振、行業(yè)整體虧損等問題仍在持續(xù)。鋼管行業(yè)面臨高產(chǎn)出、高需求、低利潤的局面，有些問題已開始突顯，融資越來越困難，鋼管企業(yè)資金狀況和生產(chǎn)狀況令人擔憂，越來越多的企業(yè)可能會因為資金鏈斷裂導致停產(chǎn)甚至被淘汰。從2013年統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析看，雖然去年我國鋼管產(chǎn)能建設比前幾年有非常明顯的下降，但鋼管市場還是延續(xù)了增產(chǎn)不增效的特點。2014年，國際經(jīng)濟發(fā)展形勢不確定性因素較多，國內(nèi)經(jīng)濟形勢有望進一步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)鋼材需求可能與2013保持基本平衡，有機構(gòu)預測2014年增長在3.5%左右，總體不會有太大的波動，這些都會對鋼管行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。由于鐵礦石、焦煤等原材料漲價等諸多因素助推鋼管生產(chǎn)成本走高，可以預見盡管2014年經(jīng)濟穩(wěn)步回暖，但鋼管市場形勢仍難以根本好轉(zhuǎn)，但節(jié)能減排、環(huán)境治理、產(chǎn)能壓縮等可能會給經(jīng)營環(huán)境帶來改善，但改善幅度可能要取決于產(chǎn)能控制和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度。
1、2013年我國鋼管市場回顧
1.1 2013年鋼材和鋼管產(chǎn)量
2013年，我國鋼材產(chǎn)量為10.68億t，同比增長1.088億t，增幅為11.40%；鋼管產(chǎn)量為7979萬t，同比增長568.60萬t，增幅為7.67%。
2013年，我國無縫管產(chǎn)量為2962.8萬t，同比增長208.30萬t，增幅為7.60%；焊管產(chǎn)量為5016.2萬t，同比增長360.30萬t，增幅為7.70%。
1.2 鋼管表觀消費
2013年，我國鋼管表觀消費量為7120.8萬t，同比增長369.76萬t，增幅為5.48%。其中，無縫管表觀消費量為2473.59萬t，同比增長148.97萬t，增幅為6.41%；焊管表觀消費量為4674.22萬t，同比增長247.8萬t，增幅為5.60%。
1.3 鋼管進出口
2013年，我國鋼管出口量達900.47萬t，同比增長14.25萬t，增幅為1.61%，其中，無縫管出口量為511.96萬t，同比減少4.8萬t，降幅為0.93%；焊管出口量為388.51萬t，同比增長19.06萬t，增幅為5.16%。
2013年，我國鋼管進口量達42.27萬t，同比增長0.12萬t，增幅為0.29%。其中，無縫管進口量為22.75萬t，同比增長1.07萬t，增幅為4.91%；焊管進口量為19.53萬t，同比減少0.94萬t，降幅4.61%。表2和表3是2013年鋼管進出口占鋼材進出口比重情況及無縫管、焊管進出口占鋼管進出口比重情況。
1.4 鋼管流向和營銷
1.4.1 鋼管產(chǎn)量及銷售流向
從表4來看，2013年華東和華北地區(qū)鋼管產(chǎn)量占全國總量的74.58%，無縫管產(chǎn)量占全國總量的68.65%；焊管產(chǎn)量占全國總量的78.09%。
但從國內(nèi)鋼管主要企業(yè)銷售流向看，2013年，焊管流向華東占27%；流向華北占11%；出口占16%。無縫管流向華東占23%；流向華北占20%；出口占19%。鋼管（無縫管+焊管）流向華東占23%；流向華北占19%；出口占19%�？梢娙A北和華東鋼管產(chǎn)量遠遠大于本地需求。
1.4.2 鋼管營銷
焊管直供接近60%，焊管直供、分銷和出口占營銷的主導地位，可見中國鋼管生產(chǎn)企業(yè)營銷模式是以企業(yè)自身和代理商為主。
1.5 鋼管出口品種結(jié)構(gòu)、價格及進出口國分析
1.5.1 品種結(jié)構(gòu)
近年來，隨著科技研發(fā)能力的提高，我國鋼管新產(chǎn)品量產(chǎn)速度加快，一些高附加值、高科技含量的產(chǎn)品已具備在海外市場參與競爭的能力。目前在國際市場鋼管普通產(chǎn)品需求低迷的情況下，鋼管出口特別是具有新產(chǎn)品研發(fā)量產(chǎn)能力的企業(yè)，應尋找機遇，，開拓市場，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。
從2013年中國鋼管出口品種結(jié)構(gòu)情況分析，預計2014年我國鋼管出口品種結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)總體基本穩(wěn)定的態(tài)勢，進口數(shù)量趨勢。
1.5.2 鋼管進出口價格
我國不僅自身鋼管需求巨大，同時還是出口大國，雖然2009-2012年鋼管出口逐步增長，但都沒有超過2008年。2013年我國無縫管、焊管進出口量及價格對比情況。
2013年我國鋼管出口在2012年的基礎上總體呈增加趨勢，但無縫管比2012年下降0.93%，焊管出口增長5.16%；無縫管進口增長4.91%，焊管進口下降4.61%。
從總體上講，近兩年我國鋼管進出口數(shù)量變化不大，但在我國進口鋼管品種中，仍以技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品為主，如無縫管中的高端油井蓋、鍋爐管（核電管）。從進出口價格上看，進口無縫管價格遠遠高于出口價格，充分說明進口屬于高附加值產(chǎn)品；而我國在高附加值鋼管產(chǎn)品出口上還存在一定差距。但隨著國內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新體制的完善，新產(chǎn)品開發(fā)速度的加快，這種趨勢正在逐步緩解。
2013年我國鋼管行業(yè)業(yè)績普遍較差，利潤較低，再下滑的空間十分有限，而且多數(shù)依然處于虧損狀態(tài)。目前，我國 鋼鐵行業(yè)面臨的環(huán)保壓力巨大，有望抑制鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)能增長，減少資源浪費，使鋼鐵工業(yè)逐步達到供需平衡的良性循環(huán)。鋼管行業(yè)在不斷更新產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品層次，最為重要的是多數(shù)中小型商戶已經(jīng)退出市場，市場競爭強度有所減弱。
今年來我國無縫管出口雖然呈現(xiàn)出量價齊升的態(tài)度，但是出口均價遠遠低于進口均價；無縫管出口均價是1342美元/t，進口均價為5476美元/t，進口均價是出口均價的4.08倍。
1.5.3 鋼管進出口國
2013年，我國無縫管出口地區(qū)主要集中在亞洲（東南亞）、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等地。焊管出口地區(qū)主要集中在亞洲（東南亞）、加拿大、南美等地。我國鋼管企業(yè)經(jīng)過2009-2013年的努力，在南美、中東、非洲陸續(xù)開辟新市場，使得鋼管出口呈現(xiàn)逐步復蘇的態(tài)勢。從2013年統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，我國無縫管出口最多的國家是印度，但也只有38.76萬t；焊管出口最多的國家是烏茲別克斯坦、加拿大，也僅略高于19萬t，但出口國數(shù)量增加顯著。
面對金融危機給我國無縫管出口市場帶來的不利影響，我國鋼管企業(yè)也進行了積極應對。從2009年起，我國無縫管企業(yè)加大了對海外市場的開發(fā)力度。中東、非洲、東南亞和南美洲等國家和地區(qū)相繼成為我國主要的無縫管出口地區(qū)。業(yè)內(nèi)相關(guān)人士預計，2014年我國無縫管出口量有小幅增加的可能性，主要出口地仍集中在亞洲（東南亞）、中東、北非以及部分南美洲國家和地區(qū)。
目前，美國經(jīng)濟緩慢復蘇，歐債危機有所緩解，新興經(jīng)濟體之前采取的貨幣寬松政策也有助于經(jīng)濟好轉(zhuǎn)和鋼材去求恢復，不過，今年來貿(mào)易摩擦以及人民幣升值等因素都將會抑制我國鋼材出口。因此2014年我國鋼管出口面臨的壓力仍然較大，預計同比小幅增長3%以上。
2、2014年國內(nèi)鋼管市場趨勢分析
我國是世界鋼管生產(chǎn)大國，同事也是最大的消費國。從今年來我國宏觀經(jīng)濟運行情況來看，2014年國內(nèi)經(jīng)濟增長上行壓力依然較大，轉(zhuǎn)型已成為我國政府決策的方向，目標是全年GDP增速在7.5%左右，同事資金偏緊局面短期內(nèi)仍難以得到有效緩解。從國際市場需求來看，雖然相關(guān)機構(gòu)預計2014年全球經(jīng)濟有所好轉(zhuǎn)，但鋼管市場行情難言客觀。從2013年市場情況分析，預計2014年國內(nèi)外鋼管市場需求可能略好于2013年。其中，能源用管需求總體依舊旺盛，石油、天然氣需求在能源需求中仍占據(jù)主導地位，如管線管、油井管、核電用管等能源行業(yè)用管需求將繼續(xù)拉動鋼管總體需求。但是出口面臨的形勢并不樂觀，歐美等國家頻頻出臺貿(mào)易保護措施，對我國鋼管出偶的限制在未來三至五年內(nèi)仍難以放寬。這加大了我國鋼管進入國際市場的成本和難度，加之國際上新建鋼管產(chǎn)能增加，將會導致我國鋼管出口增長處于停滯狀態(tài)。盡管目前我國鋼管產(chǎn)品在出口市場上，價格還具有相對優(yōu)勢，但是隨著勞動力、生產(chǎn)成本的不斷提高，國際鐵礦石、焦炭等冶金原料價格持續(xù)高位運行，國際貿(mào)易政策日趨嚴格等因素，價格優(yōu)勢支撐我國鋼管參與國際市場競爭的優(yōu)勢在逐漸減弱。
隨著我國鋼管產(chǎn)品國際競爭力不斷提升，與貿(mào)易伙伴的沖突和貿(mào)易摩擦還將延續(xù)，鋼管出口企業(yè)應再人才、機制、專業(yè)知識、法律等方面做好準備。此外還要注重與下游用戶的溝通，努力擴大直接溝通的范圍，學習國際先進的營銷理念，加強產(chǎn)品售后服務，以增加產(chǎn)品出口的軟實力。另外注重維護已開拓的海外市場，在合同執(zhí)行、產(chǎn)品升級、質(zhì)量保證、交貨承諾等方面樹立可信任的企業(yè)形象。因此，改變國際市場進入模式，積極應對貿(mào)易摩擦并調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是我國鋼管企業(yè)未來需努力的方向。
業(yè)內(nèi)人士認為，2013年以后我國鋼管行業(yè)結(jié)束了快速增長勢頭，企業(yè)利潤和投資逐步下降，絕大多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。盡管有不少鋼管企業(yè)淡出市場，但目前我國鋼管產(chǎn)能基數(shù)較大，供應過剩的狀況短期內(nèi)仍難以扭轉(zhuǎn)。這主要是因為，在市場供大于求以及“高成本、低價格”的狀態(tài)下，企業(yè)只能通過降低銷售價格來確�？蛻糍Y源，但部分企業(yè)已不堪重負，低價銷售的最終結(jié)果是企業(yè)自有資金枯竭，最終退出市場。
展望2014年，雖然鋼管下游需求緩慢回升，“十二五”規(guī)劃的油氣管線建設還沒有完成，頁巖氣開發(fā)、西氣東輸?shù)裙芫�建設，以及全球管道建設增長的拉動，對于鋼管需求具有一定促進作用。但我國鋼管產(chǎn)能過剩，增產(chǎn)不增效的嚴峻形勢，將導致我國鋼管企業(yè)在國內(nèi)市場的競爭趨于白熱化和殘酷性，盈利更加困難。解決鋼管產(chǎn)能過剩，出口是一個有效方法，但我國鋼管出口將會越來越困難，預計我國鋼管行業(yè)兼并重組的高峰期即將來臨。
3、2014年國際鋼管市場趨勢分析
2014年發(fā)達國家市場需求將是亮點。在發(fā)展中國家市場上，仍然存在一些不確定性，比如鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性問題尚未解決，一些國家和地區(qū)政局不穩(wěn)，金融市場波動較頻繁等，但整體來說也在向好。2013年，北美和中東地區(qū)鋼管產(chǎn)能增加明顯。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年世界鋼管產(chǎn)量達到1.54億t左右，其中無縫管0.47億t，（增加3.7%）；焊管1.07億t，（增加0.5%）。按此測算，2013年中國已占全球鋼管總產(chǎn)量的51.81%；無縫管占63.72%；焊管占46.88%。
3.1 北美市場
目前，盡管全球主要經(jīng)濟體鋼管市場低迷，但油氣、管線等主要用管產(chǎn)業(yè)正緩慢復蘇。隨著經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，能源需求和油氣開采也逐漸活躍。由此推動美國鋼管成產(chǎn)商進行產(chǎn)能擴張，加之美國頁巖油氣資源大規(guī)模開發(fā)，需要消費大量鋼管，刺激當?shù)劁摴墚a(chǎn)能擴張。世界知名鋼鐵企業(yè)也紛紛在美建廠或擴建產(chǎn)能，尤其是美國制造業(yè)回流的趨勢延續(xù)，工業(yè)用管需求也將隨之增長。
美國是世界上最大的鋼管進口國，每年鋼管進口量都較大，如美國進口OCTG鋼管占據(jù)市場一半的份額。目前，美國和加拿大對中國鋼管實施反侵銷政策，將導致中國鋼管進入北美市場受限，這給中國鋼管出口北美帶來困難。此外，2014年美國能源用管市場需求在鉆井活動的拉動下也非常可觀。預計，2014年美國石油用 管材需求為680萬t，管線管需求為450萬t，2013年這一數(shù)字分別為590萬t和430萬t。
3.2 歐盟市場
根據(jù)歐洲鋼鐵協(xié)會（EUROFER）發(fā)布的2014-2015年經(jīng)濟和鋼鐵市場展望報告顯示，2013三季度歐盟鋼管產(chǎn)量同比下降6.8%，對歐盟四季度鋼管生產(chǎn)的初步估計顯示，其鋼管產(chǎn)量很有可能維持在一年前水平。因此，估計2013年歐盟鋼管產(chǎn)量同比下降4.5%左右。
對于2014年和2015年，歐盟鋼管產(chǎn)業(yè)前景預計將稍有好轉(zhuǎn)�？傮w上預計未來兩年歐盟鋼管產(chǎn)量將保持適度增長。歐盟鋼管產(chǎn)量的增加主要與使用小口徑焊管行業(yè)（如建筑業(yè)、汽車業(yè)和金屬制品產(chǎn)業(yè)）以及分銷商重建庫存需求增加有關(guān)。歐鋼協(xié)預測，2014年歐盟鋼管產(chǎn)量預計將增長約3%，2015年進一步增長5%。2013年歐盟無縫管產(chǎn)量為420萬t左右，同比下降6.2%；焊管860萬t，同比下降2.3%。
3.3 中東和北非市場
中東地區(qū)是世界主要的石油產(chǎn)區(qū)，除對OCTG用管有大量需求外，對管線管、結(jié)構(gòu)管等需求也較大，每年都有較大的進口量。目前，這些鋼管主要從日本、歐盟等國家進口。中國雖然已進入這一市場，但目前市場份額仍不是很高。
2014年全球經(jīng)濟將持續(xù)復蘇，帶動石油價格高企，支撐海灣國家鋼管需求。目前中東鋼管市場已開始轉(zhuǎn)向滿足本地區(qū)需求。近幾年國際油價上漲推動了中東、北非地區(qū)石油工業(yè)基礎的發(fā)展，由于沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、伊朗、埃及和阿曼等國本地鋼管產(chǎn)量不斷增加，當?shù)赜脩魧䴗p少鋼管進口，2014年以后中東和北非鋼管進口可能會有所下降。
2013年是中東鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的一年。盡管作為一個整體中東地區(qū)鋼材需求不斷增長，但當?shù)馗鱾�國家鋼材消費表現(xiàn)不盡相同。新建和現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能不斷增長，在建項目持續(xù)推進，一些在建項目進度良好，有望在今后一兩年內(nèi)投產(chǎn)。但中東和北非地區(qū)政局不穩(wěn)，作為世界上最重要的原油產(chǎn)地，中東和北非地區(qū)政局動蕩幾年來仍未平息，對于未來我國鋼管出口會產(chǎn)生多大影響仍有待觀察。
3.4 亞洲與獨聯(lián)體市場
在亞洲和獨聯(lián)體地區(qū)，中國、日本、韓國是主要鋼管出口國。除日本、韓國和俄羅斯外，其他國家鋼管需求基本上需要進口。東南亞市場容量有限，并且日本、韓國在這一地區(qū)已具有一定的投資規(guī)模是市場基礎，而且印度、越南等國近兩年也有新的鋼管廠投產(chǎn)，目前日本和韓國占據(jù)上述國家較大的市場份額，日本和韓國是中國在該地區(qū)主要競爭對手，我國市場占有率較低。短時間內(nèi)中國向東南亞大量出口難度較大。在獨聯(lián)體市場，俄羅斯是中國的主要競爭對手，由于受“雙反”影響，近兩年印度、韓國、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等國已成為中國鋼管重點出口目的地。
4、結(jié)語
2013年我國鋼管產(chǎn)量和出口量基本上維持在較高水平，但行業(yè)效益明顯下滑，企業(yè)不能盲目樂觀。在國際市場影響下，各種宏觀和微觀市場因素對2014年（甚至到2015年）我國鋼管生產(chǎn)和出口影響以負面居多，企業(yè)應有充分的認識和準備。
分析顯示，目前只有北美與非洲鋼管（特別是能源用管）產(chǎn)能小于需求，但隨著時間的推移，新建鋼管幾組的投產(chǎn)，自給能力會越來越強。而北美這個巨大消費市場的大門又因反侵銷、反補貼向中國關(guān)閉，其他地區(qū)也存在類似傾向。預計2014年我國鋼管出口形勢可能會更加嚴峻。
我國《鋼管行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，“十二五”時期我國鋼管行業(yè)要實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變，全行業(yè)必須由目前的數(shù)量增長型發(fā)展模式抓轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效益型增長模式。在控制總量的前提下（目前還沒有實現(xiàn)，產(chǎn)量還是逐年增長），調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突顯品種特色，加快產(chǎn)品升級，提高實物質(zhì)量和服務質(zhì)量，注重效益的提高，抓住時機，全面推進鋼管行業(yè)綜合競爭力的提升，不斷增強我國鋼管產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展以及在國際市場上的抗風險能力。
目前，我國還沒有世界上規(guī)模最大、綜合競爭能力最強、品種結(jié)構(gòu)最齊全、知名度最高的鋼管企業(yè)，卻存在產(chǎn)能過剩的問題，有實力的鋼管企業(yè)應抓住時機進行聯(lián)合重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品優(yōu)化升級與創(chuàng)新。
以上信息來源：www.13299648757.com
| 
